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PLANEJADOR FINANCEIRO FAMILIAR

Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Descrição da oferta de emprego

Planejador financeiro familiar - Você será responsável por prospectar e atender clientes, oferecendo soluções personalizadas e acompanhando seus resultados. Se você busca uma oportunidade de crescimento em uma empresa sólida e que atua com excelência no atendimento aos clientes, essa vaga é para você! Empresa especializada em Planejamento Financeiro Familiar, Consultoria de investimentos e corretora de seguros full-service. Responsabilidades: Prospecção de novos clientes: Ensinamos e ajudamos no seu desenvolvimento comercial através de método proprietário, auxiliando na identificação e abordagem de potenciais clientes, utilizando diferentes canais de comunicação e estratégias de vendas. Atendimento ao cliente: Realizar reuniões, entender as necessidades e objetivos financeiros dos clientes, apresentar as soluções do Planejamento Financeiro e investimentos desenvolvido pela empresa, acompanhar mensalmente a execução dessas estratégias para o sucesso do cliente. Implantação de propostas: Relacionamento com as famílias atendidas a fim de esclarecer dúvidas com relação ao Planejamento apresentado, tirar dúvidas sobre soluções e produtos financeiros indicados no plano e trazer ajustes conforme necessário, sempre com apoio da área técnica da empresa. Acompanhamento de carteiras: Contatos mensais para relacionamento e reuniões periódicas para apresentação de resultados e ajustes quando necessário e manter os clientes informados sobre os resultados. Manutenção da carteira de clientes: Construir relacionamentos de longo prazo com os clientes, oferecendo suporte contínuo e buscando recomendações para novas oportunidades de negócios. Requisitos: Graduação completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins. Experiência comprovada em vendas de produtos financeiros ou áreas relacionadas. Certificações relevantes para o mercado financeiro (CPA-20, CEA ou CFP). Carteira de clientes ativa (será considerado um diferencial). Conhecimento do mercado financeiro e dos diferentes tipos de investimentos. Habilidades de comunicação, negociação e persuasão. Foco em resultados, proatividade. #J-18808-Ljbffr
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Detalhes da oferta

Empresa
  • Caderno Nacional
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Data de publicação
  • 01/01/2025
Data de expiração
  • 01/04/2025
Coordenador Financeiro - Porto Alegre/RS
UNICARREIRA RH GESTÃO DE PESSOAS LTDA.

Coordenar as contas a pagar da empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos; transferências de numerário para compor o saldo visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras; coordenar o controle das contas a receber da empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos; recebimento......

Analista Financeiro Sênior - Porto Alegre/RS
UNICARREIRA RH GESTÃO DE PESSOAS LTDA.

Contata com instituições bancárias pesquisando as melhores condições preparar periodicamente o fechamento financeiro do período bem como emite mapas e relatórios diversos sobre o desempenho da área preparar relatórios do movimento de contas a pagar e a receber, crédito e débito de juros, receitas e despesas......

AUX. ADM - FINANCEIRO
Eco Center Pet

Estamos em busca de um candidato(a) maior de 18 anos pró ativo, dinâmico, autodidata, resiliente, organizado, e que saiba trabalhar em equipe, com no minimo ensino médio completo e que ja tenha trabalhado no departamento financeiro , com pelo menos 3 meses de experiência... outros dados de posição horário......

Assistente Administrativo Financeiro
Bdr - talentos corporativos

Que perfil buscamos para o time? para participar do processo seletivo, você precisa ter: superior cursando em administração, contabilidade ou economia; experiência com rotinas de contas a pagar e receber; experiência com conciliação bancária; conhecimento intermediário em excel e word; conhecimento......

Estagiário Administrativo com foco em setor Financeiro
BLD Urbanismo

Lançar notas fiscais no sistema;organizar documentos como comprovantes e recibos físicos e digitalizados;fazer conciliação bancária;preencher relatórios periódicos sobre contas pagas e recebidas;oferecer suporte ao setor nas rotinas de fechamento... requisitos do trabalho está cursando administração......

Analista Financeiro - Campinas - São José
Bdr - talentos corporativos

O que você precisa saber sobre essa vaga? a vaga é para atuar de forma presencial no bairro campinas, em são josé/sc... a proposta salarial é de r$3... qual será o seu desafio? realizar e controlar contas a pagar e receber; realizar faturamento e conferência dos contratos da empresa; lançar contas......

Auxiliar Financeiro - Canasvieiras
Bdr - talentos corporativos

Requisitos do trabalho que perfil buscamos para o time? para participar do processo seletivo, você precisa ter: ensino médio completo; experiência com rotinas administrativas e financeiras gerais; experiência com contas a pagar e receber; conhecimento com emissão de nf; contato com contabilidade; excel......

Planejador e controlador de produção (pcp)
Moving on (recrutadora)

); elaborar o plano de produção (macro) | (projetos, prazos, pessoas, materiais, equipamentos); definir o cronograma diário, semanal e mensal | distribuir ordens de serviço; monitorar o fluxo da produção e manter contínua comunicação com as equipes; preencher os relatórios de produção......

Assistente Administrativo Financeiro
Bdr - talentos corporativos

Qual será o seu desafio? realizar rotinas administrativas e financeiras gerais; realizar contas a pagar e a receber; realizar atendimento de pais e alunos da escola; alimentar planilhas; realizar contato com fornecedores para compras de materiais... com carga horária de segunda a sexta-feira, das 8h......

Assistente Administrativo Financeiro - Itacorubi
Bdr - talentos corporativos

Qual será o seu desafio? realizar rotinas administrativas e financeiras gerais; realizar contas a pagar e a receber; realizar atendimento de pais e alunos da escola; alimentar planilhas; realizar contato com fornecedores para compras de materiais... com carga horária de segunda a sexta-feira, das 8h......