ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

Buscamos Assessores de Investimentos com perfil Hunter, focados em resultados e com experiência sólida em captação e desenvolvimento de carteiras de alta renda. Cada profissional ideal deve ter um volume de carteira mínimo de 30MM, com experiência em consultoria financeira e gestão de patrimônio.

Esses assessores devem ser proativos, ambiciosos e com forte orientação para o crescimento financeiro e intelectual. A atuação exige uma abordagem consultiva e personalizada, priorizando a construção de relacionamentos de longo prazo e a gestão patrimonial sobre a venda de produtos.

Requisitos específicos:

Certificação ANCORD ativa (obrigatória)
Perfil voltado para prospecção de novos clientes e aumento de volume sob gestão
Alta capacidade de construção de relacionamento e atendimento focado em planejamento de longo prazo

Pré requisitos Quantitativos

Mínimo 30MM de carteira (se for BTG mínimo de 30mm e preferencialmente de 50 a 70, se for XP B2C mínimo de 50MM para conseguir migrar pelo menos metade)
Mínimo de 500 mil reais/carteira de média entre os clientes da base
Preferência por estar no B2C da XP ou AAIs do BTG
Não ter contratos com multas de saída
Perfil de Hunter ou seja, não recebe base de clientes da Instituição para trabalhar
Obrigatório Certificação ANCORD já ATIVA

Pré-requisitos Qualitativos

Basicamente é o Hunter ferrenho, com sede para crescer financeiramente e intelectualmente (RELEVANTE);
Estar em buscar por desenvolvimento pessoal e profissional em outra casa, e conhecer outras áreas;
Entrar 100% alinhado aos padrões de gestão de patrimônio e não venda de produto.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
Realizar atendimentos personalizados a clientes para entender suas metas financeiras, tolerância ao risco e situação financeira geral.
Oferecer aconselhamento e orientação sobre produtos e serviços de investimento, levando em consideração as necessidades específicas de cada cliente.
Desenvolver planos de investimento personalizados com base nas informações coletadas durante as reuniões com os clientes.
Monitorar e analisar os mercados financeiros para identificar oportunidades e riscos potenciais para os clientes.
Manter-se atualizado sobre os produtos financeiros disponíveis no mercado e as regulamentações relacionadas.

ESTRUTURA DO TIME:
Responde para um gestor, terá pares.